PORTEFEUILLE WSI · PEA

De l’analyse à l’application.

Accédez à une sélection d’entreprises éligibles au PEA, étudiées selon la méthode WSI et suivies dans une logique patrimoniale de long terme.

Chaque société est analysée au niveau de son activité, de son avantage compétitif et de ses états financiers, puis suivie au fil de son évolution.

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WSI-PEA La méthode mise en pratique

CONSTRUIRE AVEC COHÉRENCE

Un portefeuille n’est pas une liste d’actions

Chaque entreprise doit avoir sa place dans un ensemble cohérent. La qualité des sociétés compte, mais leur pondération, leur secteur et leur complémentarité également.

Sélectionner

Rechercher des entreprises disposant d’un modèle économique solide et d’un avantage compétitif identifiable.

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Étudier plusieurs années de résultats, de bilans et de flux de trésorerie.

Pondérer

Donner une place cohérente à chaque entreprise selon sa qualité et la structure globale du portefeuille.

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Continuer d’observer l’activité, les comptes et les événements importants après la sélection.

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Plus qu’une sélection d’actions.

Le portefeuille permet de retrouver la sélection WSI, mais également toute l’analyse qui explique pourquoi chaque société est étudiée et conservée.

L’espace membre permet aussi de suivre les actualités importantes et de reconstituer votre propre portefeuille à partir des entreprises actuellement suivies.

Sélection WSI

Entreprises sélectionnées, notation, recommandation et valorisation.

Fiches entreprises

Activité, avantage compétitif, états financiers et synthèse.

Suivi des actualités

Événements importants concernant chaque société et le portefeuille.

Votre portefeuille

Reconstituez vos positions et analysez concentration, secteurs et géographie.

PASSER À L'APPLICATION

Retrouvez la méthode WSI appliquée à une sélection d’entreprises éligibles au PEA.

Analyses financières, suivi des sociétés, portefeuille WSI et outils de suivi réunis dans un même espace.

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Consultez la sélection WSI, les analyses des entreprises, votre portefeuille personnel et les dernières informations.

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